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赛诺专题 | 18年手机行业市场盘点


赛诺预测,2019年手机整体市场量、额均下滑8%左右。未来两年内,随着5G和创新技术的成熟发展,手机市场将会回暖。


受市场低迷影响,预计19年量、额双受挫

2017年手机市场开始由中高端带动销售额上升的现象显著,直到2018年上半年态势良好。2018年,手机市场出货4.52亿台,同比下滑8.4%。销售额0.99万亿元,同比上涨3.6%。但随着国内经济持续下行,赛诺预测,2019年手机整体市场量、额均下滑8%左右。未来两年内,随着5G和创新技术的成熟发展,手机市场将会回暖。

图.中国整体手机市场销量规模发展趋势(线上 + 线下,单位:百万)


图. 中国手机市场营业额规模&增幅(线上 + 线下)


18年第四季度ASP再创新高,线上增长优于线下

随着消费升级带动了整体市场发展,用户也开始纷纷追求高品质的消费需求,同时,消费品制造商也借机推出更高品质的产品。18年年底线上线下均价创新高,突破2300元,19年线上势头仍优于线下。

图. 中国手机市场平均销售价格发展趋势(元)


品牌集中度创新高,市场进入寡头竞争时代

2018年,品牌集中度再一次创新高,TOP6厂商也开始注重品牌的综合能力,预计19年TOP6厂商集中度将进一步增加,份额达86%。TOP品牌产品线布局策略清晰明确,价位段分布全面,“旗舰”机成为各厂商份额主要增长点。

图. 2014-2019年国内市场TOP品牌占有率发展趋势(%)


TOP厂商持续发力电商平台,预计京东平台份额过半

2018年,独立和平台型B2C持续增长,如华为、OPPO、vivo等品牌发力电商渠道,尤其是以京东主主的B2C平台。结合2018年市场表现,在2019年线上市场表现优于线下,TOP厂商布局高端市场等大环境下,京东与TOP手机厂商及上游巨头达成进一步深度合作,并积极推动5G及创新技术的发展,做到“技术新、品类全、服务优”的平台,预计京东平台在线上渠道的份额将达到甚至突破50%。

图. 2014-2019电商渠道不同业态结构同比变化


图. 2016-2019 4G智能机在京东平台占线上份额情况

在细分市场中,TOP手机厂商必将发力高端机市场,利用自身资源优势,高成本扩张,竞争激烈。从渠道方面分析,京东平台3000+高端机市场表现突出,连续三年稳步增长。18年高端机在京东平台同比增长41%,19年更是持续看好。