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赛诺专题 | 18年手机原始设计制造商市场研究报告

2018年,中国智能手机市场下降明显,品牌商纷纷转战海外,其中ODM厂商功不可没。2019年,将有更多的明星机型来自ODM,而全球智能手机的焦点,也依然在中国市场。从产品科技创新,到供应链管理,再到渠道拓展,中国智能手机品牌、ODM厂商的竞争,将依旧精彩。


2018年全球智能手机市场下跌

                                     

2018年全球智能手机市场表现疲软,总体规模14.1亿,较2017年下降4%。智能手机从产品形态、技术创新等各方面,均遇到了发展瓶颈,厂商纷纷在屏幕占比、摄像头技术、机身颜色等,寻找用户的切入点。预计2019年全球智能机出货量会下滑到13.7亿。

图1.  全球智能手机出货量趋势图

中国大陆是全球最重要的智能手机市场,2018年遭遇了9%的下滑,受国内市场饱和,厂商竞争激烈的影响,主要国内品牌,纷纷将视角移向海外,东南亚、非洲、欧洲,成为中国厂商的必争之地,海外发布会也频频出现中国品牌的身影。

海外市场的拓展,增加了研发和供应链管理的复杂度,不同国家和地区的差异化标准,产品的需求特点,以及上游供货的实时保障,都要求厂家在产品定义、研发、外场测试和生产方面的能力提升,而ODM恰好成为缓解厂商压力的重要角色。

 

ODM市场集中度大幅提升

                              

2018年ODM行业整体出货为4.3亿。在2019年市场大势不被看好的前提下,考虑到中国国内厂商海外拓展的因素,预计ODM的市场规模不会下降,与2018年基本持平;而TOP3 ODM的出货占比有望超过60%。

图2.  2019年ODM出货预测


闻泰继续领跑行业

                    

2018年闻泰智能手机出货规模依旧居于ODM行业首位,历史性突破9000万台。在经历资本市场的洗礼后,闻泰于2018年实施对安世半导体的收购,完成后将成为国内最大的半导体公司,从上游供应链测,加强自身的元器件供应保障。预计2019年,闻泰智能手机出货规模将突破1亿台大关。

图3.  闻泰智能手机出货及预测 

得益于完善的供应链管理和交付能力,闻泰在2018年除了服务于既往的客户以外,成功拓展了三星、OPPO、LG等客户,而新进客户,也成为闻泰智能机出货的增长点。

图4.   闻泰智能手机客户结构

在与上游供应商的合作中,闻泰不断寻求突破。以5G为例,闻泰成为参与高通方案的首家ODM厂商,为其未来向人工智能、物联网等行业的拓展,提供技术支撑。 


华勤多品类消费电子布局

                            

华勤2018年智能机出货8600万台,相比2017年增长14%。2018年,华为、小米和联想的出货,占到华勤出货的80%多,得益于华为、小米海外市场的增长,华勤打造了众多明星机型,且势头有望进一步延续,预计华勤2019年智能机出货规模将超过9000万台。

图5.  华勤智能机出货及预测

此外,华勤在平板电脑和笔记本产品方面也获得了明显增长。笔记本历来是台湾代工厂的优势产品,在国内手机厂商向笔记本行业拓展的势头下,华勤在笔记本市场取了得一席之地,预计2019年笔记本出货量将大幅提升。

图6.  华勤平板和笔记本出货情况


龙旗智能机出货量大幅增长

                             

2018年龙旗IPO受阻,但也成功避过全年资本市场的寒冬。在与小米的合作中,龙旗不断扩大自身优势,同时联想、华为出货的增长,都快速拉动了龙旗整体出货。从客户结构来看,龙旗对重点客户的依赖性依旧过高,相对而言,比较容易受到品牌厂商波动的影响。

图7.  龙旗出货客户结构


ODM产品精品化战略清晰

                                

以往ODM出品的明星机型多为千元机,而2018年ODM打造的众多明星机型,价格已经逐渐向1500-2000元渗透,除了用户消费层面的变化,ODM也在加强对自身产品品质、利润的要求。以闻泰为例,2018年首次参与柔宇折叠屏手机的项目,明显提升了对产品工艺、品质的要求。

图8.  2018年国内ODM重点机型表现

 

2019年ODM行业展望

                          

ODM厂商数量将进一步减少,行业竞争门槛大幅提升

2019年,ODM厂商竞争将更加激烈。当前手机厂商的集中度高,单款机型出货量大,在一定程度上,对ODM的资金、技术、供应链管理有了新的要求,也提升了ODM行业的竞争门槛。预计2019年更多小规模设计代工企业会遇到经营困难,从而转向其他智能产品,例如对销量要求低一些的智能门锁、智能音箱等。

ODM厂商向多产品形态拓展

由于国内智能手机市场的高度饱和,以及物联网发展的契机出现,手机厂商纷纷向多形态产品横向扩张。为节省前期研发和制造的投入,厂商往往借助ODM的制造经验,委托进行多形态智能终端的研发和制造。2019年国内ODM厂商也会纷纷开拓手机以外的其他产品,笔记本、智能穿戴、汽车电子、机器人等,都将是ODM厂商进入的领域,而且这些领域并不以量取胜,相比手机,利润空间还是具备足够的吸引力。

ODM海外出货比例继续提升至60%以上

2019中国厂商将进一步进行海外市场的拓展,ODM海外产品的研发和测试经验将大有用武之地,海外市场会成为中国手机厂商,以及ODM厂商的主要增长点。

图9.  2019年ODM海外出货占比

总之,2019年全球智能手机的焦点,依然在中国市场,从科技创新,到供应链管理,再到渠道拓展,中国智能手机厂商的竞争将依旧精彩。